JNTY体育：线上协同办公之争：腾讯会议竞品分析

疫情以来，不少企业和个人都选择了居家办公，一款好的协同办公软件就很重要了。腾讯会议、钉钉、飞书作为在线办公的常用软件，各自有什么优缺点呢？本文作者以腾讯会议为例，对其进行了分析，希望对你有帮助。

因为疫情的到来，越来越多的公司选择在线上协同办公，线上这么多协同办公软件，哪一款更适合你呢，以腾讯会议为例，一起来看看吧。

分析在线办公市场和用户群体，了解用户需求，挖掘用户痛点，衍生产品核心功能；

分析腾讯会议APP相关竞品，通过直接竞品了解行业APP基础功能，通过间接竞品了解APP特色功能。

OA：办公自动化（英文全称为 Office Automation），是将信息技术运用到办公领域，将企业和组织中孤立分离的人、财、物、信息等资源，以及工作角色和状态进行有效的关联整合。

SAAS：其全称是：Software as a Service ——软件即服务。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。

PAAS：PaaS是（Platform as a Service）的缩写，是指平台即服务。平台即服务（PaaS）是云计算的重要组成部分，提供运算平台与解决方案服务 。PaaS提供用户将云端基础设施部署与创建至客户端，或者借此获得使用编程语言、程序库与服务。

IAAS：IaaS（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。

ERP：企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。企业资源计划是 MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP II 已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。

长尾效应：长尾效应，英文名称Long Tail Effect。“头”（head）和“尾”（tail）是两个统计学名词。正态曲线中间的突起部分叫“头”；两边相对平缓的部分叫“尾”。

从人们需求的角度来看，大多数的需求会集中在头部，而这部分我们可以称之为流行，而分布在尾部的需求是个性化的，零散的小量的需求。而这部分差异化的、少量的需求会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”，而所谓长尾效应就在于它的数量上，将所有非流行的市场累加起来就会形成一个比流行市场还大的市场。

2.2.1 行业分析

新冠疫情使得企业大规模施行远程办公，也因此为协同办公厂商带来了巨大的流量红利。根据mUserTracker数据显示，疫情期间视频会议厂商腾讯会议的周均独立设备数一度达到773万台，而2月这一数据仅为137.8万台。

综合看效率办公类软件，2020年的总独立设备数比2019年增长200%以上。诚然，疫情为厂商带来了大量，优质，低成本的流量，但是疫情后的留存问题，还需要从协同办公软件的性价比，安全性，产品能力等角度向客户证明其价值。

总结：疫情使得远程办公需求激增，协同办公厂商获得流量红利。

2.2.2 市场规模

2008年国内第一家关注SaaS业务的资本成立；2010年SaaS业务正式获得试探性投资，十年来总计在SaaS服务的领域投入超过500亿人民币。在资本的推动下。

国产SaaS进入快车道，从研发，人才，市场关注度，市场培育等方面，资本在国内SaaS的萌芽期起到了事实上的主力引擎作用。

总结：资本市场是促进中国saas产业快速发展的重要推手之一。

在国内，SaaS的当年营收依然没有追平投资额度，就如同SaaS企业的增长正弦曲线一样。SaaS是一个前期投入巨大，但当第一次盈亏平衡之后就开始进入稳定增长的商业模型。放大到整个SaaS产业来看，2020您在疫情的巨大影响之下依然实现了超353亿元的收入规模，证明了SaaS的长尾效应开始凸显，SaaS的前期研发，市场，培育等高成本投入期（波谷）区已经过去，正式进入了增长爬坡期。

总结：从十亿到百亿，SaaS产业已完成第一阶段的原始积累。

2.2.3 发展前景

根据艾瑞咨询披露信息：2020年，疫情短期内促使云视频会议系统快速渗透，但终究是以免费扩容为代价， 收益尚未体现，加之硬件视频会议厂商损失第一季度的稳定；艾瑞推测，红利或滞后一年显现归功于硬件厂商期发力加速回款周期与云视频会议厂商摸清变现之路， 市场更乐观预计2023 年中国视频会议市场规模将达 219 亿。

总结：短期爆发式红利呈滞后性，云视频会议系统受益增长迅猛。

从历史发展来看，我国 OA 软件发展经历了三个阶段：

1. 起始阶段（2000-2005，文本信息共享）：OA 系统主要依托行政办 公和大型企业内部的局域网，建立文件、信息共享系统；
2. 第二阶段（2005-2010，组织与流程化协作）：随着互联网的普及， OA 系统逐渐完善，形成了组织模型（企业的组织架构）、流程手段 （包含各类审批、报销流程）、任务管理等基础功能模块；
3. 第三阶段（2010-至今，全面的组织协同管理）：移动互联网的发展， 拓宽了 OA 系统的边界，可以实现全域（组织内外）和跨时空的协同。 并且，OA 和 ERP（也包括 CRM、HRM 等）的集成度越来越高。

二十年，三代进化，SaaS开启新纪元

从产业链的角度看：

• 上游——包括服务器、系统软件和应用软件（包含插件）、IT 外包服 务、网络服务的采购，代表企业包括浪潮信息、微软、甲骨文等。
• 中游——OA 实施厂商。代表公司有致远互联、泛微网络、蓝凌软件 等。
• 下游——包含任何具有 OA 信息化建设需求的垂直领域，包括政府机 构、工业制造、能源化工、金融机构、地产、教育机构等等。

中国协同办公产业图谱

海外市场，在“云时代”之后兴起的 Slack、Teams 等移动办公 SaaS 应用，以即时通讯（IM）为基础，将 OA 相关功能包含在了产品功能之中。Slack、Teams、Zoom 这类产品（国内分别为钉钉、企业微信、 飞书），正在成为 to B 企业服务领域的“入口级公司”，其集成了即时通讯、组织架构和流程审批（OA 的核心功能）、在线文档、代码共 享、云盘、项目管理、视频会议、安全服务等多种标准化办公组件。

国内市场来看，阿里、腾讯、华为、字节跳动四大科技巨头，分别推出 了标准化的移动办公软件：钉钉、企业微信、WeLink、飞书，功能模块与海外同类产品类似。 可以看出，OA 的三大核心模块，工作流程管理、组织架构和文件共享， 不但被包含于标准化产品之内，而且因为国内科技巨头在云计算、云存储、安全服务等基础技术方面更为强大，这三类功能都能做到相应延伸和升级。

另外，对于国内的四家科技巨头来说，推出标准化的移动办公软件的目的较为复杂，它们并不急于变现。

政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自及格不同的角度。

第一，针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私，电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量做出规范。

第二，政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。

第三，一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HR，SaaS管理软件帮助其实现合规合理。

整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信息，激活企业使用需求。

总结：政策法规推动SaaS发展，安全保障激活企业需求。

在国家的号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2016年我国数字经济规模为22.6万亿元，而2019年上升至35.8万亿元，占GDP比例达到36.2%，其中产业数字化占数字经济的比例已上升至80.2%。

在2016至2019年间，中国企业数量从2596万户增长至3858万户，快速扩充了潜在用户池，使得协同办公市场用户的增长成为可能。

总结：潜在用户池不断增长，数字化是未来重要方向。

企业级SaaS发展的基础要素是云服务发展水平，这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。

现今SaaS有公有云，私有云，混合云等多种部署模式，但公有云仍是最传统，最主要，最被广泛使用的形式，然而一些企业对公有云稳定性，安全性的疑虑削弱了其对SaaS产品的使用意愿。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。

总结：云服务普及率逐渐上升，用户使用习惯仍需进一步培育。

SaaS，PaaS和IaaS是云服务的三种模式。

在云服务的模式下，企业可根据自身的建设预算，IT需求，安全性要求，合规性要求等，选择公有云，私有云或者混合云的部署形式。近几年PaaS平台受到愈来愈多的重视，衍生出aPaaS和iPaaS两个概念，他们是PaaS层向SaaS和iaaS渗透的产物，更强调平台层的服务能力。

十年间SaaS在国内不同区域的渗透呈现出去中心化特征。

• SaaS的渗透分布区域集中度，从头部模型开始向均匀分布模型过渡。
• SaaS渗透呈现从一线区域向二，三，四线区域逐级扩张的态势。
• 南方城市的SaaS增幅速度远高于北方城市；四川，重庆，浙江，陕西成为SaaS增幅最快，最稳的区域。由北向南，由东向西的迁徙路径愈发清晰。

用户地域分布：

钉钉：钉钉用户大多主要分布于北上广深四大一线城市，其次在华北地区（如河南河北山东）地区有较大影响力。

飞书：飞书用户大多主要分布于北上广深四大一线城市，其中在广东的影响力比另外两者更大。

腾讯会议：腾讯会议覆盖较广，在一二线城市均有很大的市场。

用户人群属性：

三款产品主要的用户年龄区间都集中在20-39岁区间，由此看出三款产品的面向用户大多集中在年轻人及中年人。其中飞书的用户年龄相比另外两者更加年轻，可能是飞书推出较晚的缘故。

三款产品的用户性别分布大致都处于四六开，男性相比女性使用协同办公类产品更多。

钉钉：目标用户是中小型团队和组织，中小型团队中员工往往需要担任多项工作，沟通的频率比较高，同时钉钉支持公司之间的商务活动，于是钉钉给出了消息的分层，以及多种不同程度的消息通知等级（应用内强提醒、短信、电话通知等）。

腾讯会议：腾讯会议是一款很纯粹的视频会议软件，它界面简洁、功能强大，适用人群广泛。

飞书：2012年开始，飞速发展的字节跳动公司开始寻求公司内部合适的沟通工具，先后试用过Skype、微信+微信企业号、Slack、钉钉，但最终还是选择自建，2017年开始飞书问世。

钉钉：钉钉的功能覆盖面广，应用数量众多，可以满足中小型公司一站式办公的需求，特别是在IM模块，钉钉开发了密聊功能，聊天记录禁止截图禁止转发，增强了数据的安全性。

钉钉消息直通车中，将@我的信息、特别关注、稍后处理、红包和文件5种消息加以区分，加上原本的Ding消息，做到了对消息紧急重要程度的区分，同时消息的自定义分组也可以帮助用户根据消息来源不同分类筛选，结合其不同程度的消息提醒方式，保证用户集中精力处理重要消息，从而提高消息的处理效率。

腾讯会议：腾讯会议的布局为上下结构，页面中重点突出了视频会议中使用的功能，并以简洁的按钮所呈现，页面的将非必要性功能（设置及信息查看）等内容隐藏进头像之中，让用户可以快速方便的开展视频会议产品。

腾讯会议基于用户实际使用场景，支持了会议等候室、周期性会议等会前的准备能力。在会中，分成了3个大部分，分别是音视频会议、会控管理、协同办公。腾讯会议针对付费用户，最高支持18中不同的视图，满足了不同场景下的需求。另外腾讯会议依托强大的技术实力，还支持了虚拟背景的能力，腾讯会议还增加了热门表情的使用，尽力还原了信息有传递，有反馈。

在协同办公方面，腾讯会议支持了协同白板、应用/桌面共享的能力，支持批注功能，PC端白板都仅支持单向书写；腾讯会议发布的最新版腾讯会议rooms，支持了双向互动白板功能，在不同白板上可以同时异地多人书写。在批注方面，腾讯会议支持双向批注。

飞书：从功能量上可以看出，飞书相比较于钉钉，功能差距较远，还有很多欠缺功能。在基础IM领域，飞书的“稍后处理”和“Pin”功能是轻量级的消息分级方案，搭配表情回复，可以降低群聊中消息噪音，提取关键信息。

在群管理功能中，飞书拥有进群管理、消息管理等差异化的细致的解决方案，相比较钉钉，飞书不能控制新入群成员对于聊天记录查看的权限。建议可以补足。

在应用模块，飞书因为入局较晚，目前应用平台只有少量应用，且部分应用是国外产品，中国企业没有使用习惯，应用的严重缺少使得飞书在企业管理上缺少必要能力。建议可以通过接入国内优秀ISV，增强应用能力。

钉钉：

飞书：

腾讯会议：

飞书：

飞书的框架比较简洁，在APP主界面的固定要素有：消息，日历，工作台，云文档，联系人，搜索，我的信息。

在部分情况下，左上角的标题还可以用作内容的分类。右上角的“新增菜单“是飞书app中的常见功能，通常放置一些新增列表内容的操作，通常用加号来表示，如消息页的右上角的新增菜单，就提供“创建组群”，“邀请”等功能。同时，考虑到消息页是应用的主页，“扫一扫”，“创建文档”等常用功能也被收纳到消息页的新增菜单里面。

钉钉：

钉钉的布局比较广，即面向企业内部又结合企业外部沟通，趋向于做成一款大而全的产品，所以消息栏成为了各种重要信息的集合。

除了提供单聊、群聊、语音通话、视频通话，还支持电话、视频会议、密聊、钉盘、钉邮的快捷进入，功能丰富，页面结构与功能较为复杂。发送消息页面中可直接调用常用的第三方应用，如：“DING”、“密聊”、“钉邮”、“审批”、“日志”、“签到”等等，很大程度减少了应用的层级化。

腾讯会议：

腾讯会议基于用户实际使用场景，支持了会议等候室、周期性会议等会前的准备能力。

在会中，分成了3个大部分，分别是音视频会议、会控管理、协同办公。腾讯会议针对付费用户，最高支持18中不同的视图，满足了不同场景下的需求。另外腾讯会议依托强大的技术实力，还支持了虚拟背景的能力，腾讯会议还增加了热门表情的使用，尽力还原了信息有传递，有反馈。

飞书：

飞书在整体上使用白色作为页面底色，以显示出简洁干练的风格。

为了突出重点信息，主要或重要信息用黑色字体，次要信息则使用小字号的灰色字体。圆形图标底色以蓝色为主，搭配少量的暖色来活跃整个界面。图标内嵌以白色的图形进行表意，在应合图标对应的标题的同时，也在颜色上呼应了页面背景，使得整体要素和谐，不会有突兀的地方。

钉钉：

在产品配色上以白色为主，搭配钉钉蓝，营造一种简约商务的感觉，页面中通过广告轮播作为引导和信息的传递，增加用户流量点击的可能性。钉钉在舵式标签栏的基础上叠加了单一的二三级导航分类，多数采用底部导航的形式，容易产生混乱。

钉钉小红点巨多无比，对于员工来说，精力分散较为严重，让用户无法专注，对强迫症用户困扰极大，消息提示的内容涵盖所有，包括各类广告、简介、推送等。

腾讯会议：

腾讯会议采用蓝色为主色调，给人以商务、严肃方面的感觉，重点突出了产品的工作性属性。

腾讯会议的PC端、移动端的界面展示样式大部分基本相同，都是以“竖型”的方式进行设计（云视频会议鼻祖zoom也是如此），这样一方面可以保留页面的简洁性，另一方面又不会显得空旷，同时移动端也不需要大改即可完成界面设计，保障了界面风格的一致性，让用户的操作习惯不会随着终端不同而改变，内部也可以减少更多的设计工作量。

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